ミニプログラム開始から2年: BATが得たものと失ったもの

モバイルインターネットの時代では、トラフィックの入り口が分割され、統合されていますが、ミニプログラムの最終的な結果は何でしょうか?

2016年には、A16Zは次のような写真を投稿しました。

パートナーのベン・エヴァンス氏は次のようにコメントした。

スマートフォンの時代は（ほぼ）終わったと感じることもありますが、実はまだ終わっていません。

2007年（あるスマートフォンベンチマークが誕生した年）から2016年までの10年間で、世界中のスマートフォンユーザー数はわずかに25億人を超えました。このプロセスにおいて、基本的に誰もが、もともと PC を通じて満たされていたすべてのニーズを携帯電話に移行しました。言い換えれば、これは仮想体験のインターネットからモバイル インターネットへの大きな移行です。

しかし、この移行において、かなりのトラフィックを集めることに成功したトップ アプリは、モバイル デバイスを通じてインターネットにもっと便利にアクセスし、使用できるようにするだけです。これらは孤立した情報の島のようなもので、散在した旧式の方法でユーザーのニーズを満たしています。どれも真のプラットフォーム化を完了し、風景を揺るがすようなスーパーアプリにはなっていません。

しかし、近年、国内市場は確かに変化しており、BAT が主導するスーパー アプリは、ミニ プログラムの利点を活かして、ついに新たな道を歩み始めました。

モバイルインターネットの歴史

PC の時代から、トラフィックの入り口をめぐって、オペレーティング システムとスーパー「アプリケーション」の間で競争が繰り返されてきました。

最初のものは、当然ながらブラウザ戦争（1995年～2012年）でした。そのプロセス全体は、簡単に言えば、IEが台頭して衰退し、Chromeが後から登場したということになります。

ブラウザはインターネット時代のトラフィックの入り口です。 1998 年に Netscape が買収されて以来、Microsoft の IE ブラウザはブラウザ市場で確固たる地位を築いています。 2012年になってようやくGoogleのChromeが追いつき、Microsoftは14年間続いたブラウザ市場の独占状態に終止符を打たざるを得なくなった。

その後、アプリストアをめぐるトラフィック争奪戦が長く続きました（2013年～2017年）。海外ではApp StoreとGoogle Playが2つに分かれていましたが、中国ではTencent、Xiaomi、Huaweiなどが立ち上げたアプリストアはそれぞれ独立していました。こうしたストアの推薦やランキング競争を経て、ついに名前が知られるようになったアプリもあります。

一部の業界ではマシュー効果が徐々に現れていますが、これを受け入れたくない大手アプリが常に存在します。それらの作成者は「プラットフォームの夢」を持っていることがよくあります。過去のFacebookも例外ではなく、2年前のWeChat、Alipay、Baiduも例外ではありませんでした。

そこでミニプログラムの話（2017年以降）があります。

有名なWeChatミニプログラムを例にとると、その機能の一部は、主要なアプリケーション配信プラットフォームをバイパスし、軽量アプリケーションの配信を実現することです。軽量であるため、アプリ自体を完全に置き換えることは不可能ですが、統計によると、低周波および高周波の軽量アプリがモバイルインターネットの 70% 以上を占めています。したがって、ミニプログラムは依然として、モバイル アプリケーションの配布に大きな影響を与えるほど強力です。

PC時代のトラフィックは比較的分散しており、ブラウザとWebページが中心であったことがわかります。モバイル時代になると、トラフィックが集約され始め、アプリストアが強力なツールとなり（もちろん、モバイルWebページも不可欠です）、トップアプリがトラフィックアイランドになりました。さらに話が進むにつれて、スーパーアプリ+ミニプログラムの組み合わせが必然的になったようです。

USV のパートナーである Fred Wilson 氏の素晴らしい比喩を言い換えると、モバイル Web ページは、ユーザーを引き付けるための入り口となるショーウィンドウのようなものですが、ユーザーの滞在時間は短いです。ユーザーにアプリをダウンロードして使用してもらうことは、ユーザーを店舗、つまり実際にお金が稼げる場所に引き込むことと同じです。今、スーパーアプリは商業広場へと変貌を遂げようとしているので、より多くのストア（ミニプログラム）を導入するのは当然のことです。

ミニプログラムの誕生は避けられない

データが多すぎるため、誰もが合意に達しざるを得なくなっています。モバイル インターネットの月間アクティブ成長率は低下し続けており、大手企業でさえもトラフィック (獲得 + アクティベーション) の問題に直面しています。

現時点では、ミニプログラムは良い薬のようです。

上の図は、QM の過去 3 年間のモバイル インターネットと 3 つのスーパー アプリの月間アクティブ データ統計です。 2017 年末から 2018 年前半にかけて、月間アクティブ成長率の低下を救おうとする何かがあったことがわかります。

その理由の 1 つは、当然ながらミニプログラムです。

ここ数年、巨大インターネット企業の間では「外部リンク」をめぐる摩擦が頻繁に発生している。例えば、2008年9月の淘宝網による百度検索クローラーのブロック、2010年11月の3Q戦争、2013年11月の淘宝網と微信の相互「禁止」、2018年以降の微信による今日頭条のサブプロダクトへの数々の制限などが挙げられる。

巨大企業同士のしっぺ返しに加え、あらゆるスーパーアプリ（特にWeChat）にとって、外部リンクの共有は常に諸刃の剣であり、注意して扱う必要がある。

他のアプリと比較すると、WeChat はより強力な知人関係の連鎖を持っています。外部リンクの転送や共有を許可してより豊富なサービスを提供できれば、全体的なユーザーエクスペリエンスは良くなり、WeChatの利用回数が増える傾向にあります。しかし一方で、外部リンクによってサードパーティのアプリケーションに誘導されることは避けられず、時間の経過とともに使用習慣が形成された後、ユーザーのWeChatの使用時間は侵食されてしまいます。

ミニプログラムの出現は、この矛盾を大幅に解決することも意図しています。 WeChat には以前からソーシャル ネットワーク (Friends Circle)、コンテンツ制作・消費システム (公式アカウント)、決済システム (WeChat Pay) がありましたが、サードパーティのサービスとシームレスに統合することができませんでした。ミニプログラムは、提供できるサービスの種類とサービス効果を豊かにし、トラフィックの内部循環を活性化し、より完全なエコシステムを構築します。

同様の原則が Alipay と Baidu にも当てはまります。使用上の摩擦を減らし、内部トラフィックの流れを刺激することで、長期的には、主要なスーパーアプリはユーザーの定着率と使用時間の点でプラスの利益を得ることになります。

さまざまな巨人のミニプログラムのレイアウトの進捗状況

これはテンセントから始まり、すぐにアリババ、百度、今日頭条、大手携帯電話メーカーが追随した競争です。

2017年1月にWeChatミニプログラムが正式に開始されました。張小龍はかつてWeChatミニプログラムの主な特徴を公に詳しく説明したが、それは主に4つの点である：WeChatに入り口が設けられていない、ミニプログラムの配布は行われていない、友人やグループを通じてのみ共有されている、そしてゲームカテゴリは公開されていない。

現在、WeChat ミニプログラムの製品形態は、次のような多くの変更を経ています。

変更されていないのは次の点です。

全体的に見ると、WeChatミニプログラムを例にとると、広告やゲームなどの商業化が加速しており、それに応じて収益化能力も向上しています。

たとえば、初期のテンセントはミニプログラムの宣伝と収益化を比較的控えめにしていました。製品が成熟するにつれて、広告シナリオが充実しました（検索広告、モーメンツ広告、内部バナー広告など）。さらに、2017年末には公式ミニゲーム「Jump Jump」がリリースされ、MAUの爆発的な増加とミニプログラムの普及率に非常に強いプラスの影響を与えました。

同様の発展の道筋は、Baidu や Alipay などのシステムにも多かれ少なかれ反映されつつあります (または反映されるでしょう)。

ミニプログラムについて語るとき、避けて通れない言葉が「エンパワーメント」です。次の図は、QM レポートにおけるさまざまな業界のさまざまな大手企業のミニプログラムの影響レイアウトを示しています。

明らかに、スーパー アプリ自体の寄生虫として、さまざまなスタイルのミニプログラムは、さまざまなプラットフォームの特性に適応する必要があります。

WeChatとAlipayを例にとると、両者は娯楽、レジャー、生活サービスにおける対決を繰り広げている。ソーシャル基盤を持つWeChatエコシステムで目立つミニプログラムは、ゲームやエンターテインメントなどの業界を基盤としているものがほとんどです。一方、金融決済機能に重点を置くAlipayには、電子商取引、旅行、生活サービスなどの分野に深く関わるミニプログラムがあります。

さらに、上のグラフは、WeChat と Alipay によって権限を与えられた内部派閥の割合が Baidu よりも高いという特徴をよく反映しています。逆に言えば、Baidu ミニプログラムのエコシステムは外部に対してより友好的です。

この背後にはいくつかの重要な要因があります。例えば、テンセントが話題にしている「投資銀行業務」は根拠のない話ではない。同社は実際に、同社と密接に連携する業界の大手企業に多数投資しており、後者はWeChatミニプログラムを通じてより速い成長を実現している。

百度の観点から見ると、2018年11月に設立されたスマートミニプログラムオープンアライアンスも、より多くの外部アプリを自社のエコシステムに統合するための有益な試みです。競争において AT と差別化するために、Baidu の答えは、よりオープンなエコシステムに重点を置くことだとわかります。

さまざまなミニプログラム プラットフォーム間のエンパワーメント カテゴリとオープン性の度合いの違いを分析するために使用できる、より詳細な比較もあります。次の2枚の写真を見てください。

アリペイミニプログラムと百度ミニプログラムのユーザー規模で上位30社に属する企業のカテゴリーから判断すると、アリババは自社事業（投資や保有を含む）を強化する傾向がより顕著であり、一方、百度は外部企業を強化する割合が最も高い。ミニプログラムのトラフィックの偏り方は、ある程度、百度のオープン戦略を示している。

ミニ番組の競争と終焉の可能性

実際、軽量アプリケーション市場のレイアウトに関しては、BAT の取り組みに加えて、ハードウェアメーカー連合も対応しています。

2018年3月、Huawei、Xiaomi、OPPO、vivo、ZTE、Gionee、Lenovo、Meizu、Nubiaの9つのメーカーが共同で「クイックアプリケーション」標準の制定を発表し、WeChat、Alipay、Baiduなどのミニプログラムによるアプリ配信利益の競争を阻止しながら、オープンなネイティブアプリケーション市場を獲得するためのセカンダリアプリケーションプラットフォームの作成を試みています。

比較すると、ミニプログラムと「クイック アプリ」にはそれぞれ長所と短所があります。しかし、シナリオとエコシステムの完全性の観点から見ると、WeChatミニプログラムに代表される軽量アプリケーションの方が勝つ可能性が高いです。

WeChat、Alipay、Baidu は、ソーシャルコミュニケーション、生活サービス、支払いシナリオ、検索など、ユーザーの利用シナリオと習慣において非常に明らかな利点を持っています。これはユーザーの心の中に存在するものであり、ハードウェアメーカーが消すことはできません。

一方、大手インターネット企業は、自社（および外部開発者）のミニプログラムを収益化するための能力とチャネルを持っています。エコシステム全体をより簡単に活性化でき、利益分配に関してより多くの経験と可能性を持っています。ハードウェアメーカーにとっても、これに匹敵するのは困難です。

最後に、大手企業のミニプログラムがすでに占めている先行者利益を除いたとしても、誰も実質的な優位性を持っておらず、一緒に問題を議論している状況下で、9つのメーカーが依然として歩調を統一し、緊密な関係を維持できることは信じられないことです。

ミニプログラムの終焉の可能性については、Android システムではミニプログラムをデスクトップに直接追加できることが現在分かっています。そのため、WeChatに代表されるスーパーアプリが、App StoreやGoogle Playと利益を分け合う新たなアプリストアへと変貌していくのではないか、あるいはさらに一歩進んでオペレーティングシステム（WeOS？）のようなものになるのではないか、と考える人もいる。

それは基本的に不可能だと私は判断します。たとえ十分に優れていたとしても、ミニプログラムは、App Store のような高度に集中化されたアプリケーション ストアを破壊するのにほとんど役立ちません。

まず、業界チェーン全体から見ると、App StoreとGoogle Playは長い間、世界のアプリケーション市場の流通力をコントロールする寡頭制になっており、どちらも独自の真に独占的な基盤システムを持っています（Appleでさえ独自の高級ハードウェアエコシステムを持っています）。対照的に、WeChatはトラフィックの入り口としてしか機能できません。ユーザーはあなたを思い、あなたを頼りにしますが、業界チェーン全体はそうではありません。

また、前述の通り、ミニプログラムの誕生以来、WeChatに代表されるスーパーアプリは、ランキングや推薦、配信を行わないと繰り返し表明している。これも、実際の運用においてApp StoreやGoogle Playとの競合を避けるためである。

第二に、ミニプログラムが実際に置き換えようとしている製品の形態から判断すると、ミニプログラムがアプリに取って代わる可能性は低いでしょう。ミニプログラムは、コンテンツやツール サービスなどの軽量アプリケーションにのみ適しています。複雑な機能を備えたトップアプリケーションの場合、ミニプログラム形式ではアプリ自体の完全性を満たすことができません。

さらに、主導的なミニプログラムが主導的になると、プラットフォームが自らのトラフィックの入り口を遮断する（またはトラフィックを制限する）ことを必然的に心配することになるため、自然に同じアプリを開発することを選択することになります。

これら2つの理由から、ミニプログラムはアプリストアの収益源を損なうことはできない（Appleの財務報告データによると、App Storeのトップアプリ開発者は収益の90％以上を占めている）ため、たとえミニプログラムがライトアプリ市場の一部を食い合うことになったとしても、巨大ミニプログラムと2大アプリストアの今後の競争はせいぜい不一致の競争にとどまるだろうとユリアは考えている。

出典: Yourseeker

原題: ミニプログラム誕生から2年: BATが得たものと失ったもの

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