米国はチップで行き詰まった後、今度はクラウドコンピューティングで行き詰まっています。それは自信過剰です！

著者: 徐潔成

校正：Yun Zhao

アメリカがまた問題を起こしている！ロイター通信によると、事情に詳しい関係者によると、バイデン政権はアマゾンやマイクロソフトなどの米国クラウドコンピューティングサービスへの中国企業によるアクセスと利用を制限することを計画しているという。

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事情に詳しい関係者によると、新たな規制が可決されれば、アマゾンやマイクロソフトなどの米国のクラウドサービスプロバイダーは、人工知能チップを使ったクラウドコンピューティングサービスを中国の顧客に提供する前に、米国政府の許可を求めることが義務付けられる可能性があるという。バイデン政権の動きは、先端技術のサプライチェーンをめぐる中国と米国のすでに緊迫した競争と対立をさらに激化させる可能性が高い。

1. まずカードチップ、次にカードクラウド

クラウドコンピューティングサービスプロバイダーに対する提案された規制は、チップ禁止の抜け穴を塞ぐ手段とみなされている。米国の国家安全保障アナリストは、中国の人工知能企業がクラウドサービスを利用して現在の輸出管理規則を回避する可能性があると指摘している。

米国のクラウドコンピューティングプロバイダーのサービスにより、中国の顧客は、規制リストにある高度な機器（チップを含む）を購入することなく、米国のテクノロジー企業NvidiaのA100チップなどのクラウドサービスを通じて最先端のコンピューティングパワーに直接アクセスして使用できるようになります。

「中国企業がNvidia A100を使いたい場合、米国のクラウドサービスプロバイダーからその機能を入手することができ、その方法は完全に合法であり、先進機器禁止の目的に反する」とジョージタウン大学安全保障・新技術センターの研究員エミリー・ワインスタイン氏はインタビューで語った。

関係者によると、米商務省は10月に実施した半導体輸出管理政策の拡大の一環として、今後数週間以内にこの禁止措置を発表する予定だという。これに先立ち、この政策では、A100、H100、さらには中国市場向けにNvidiaが発売したA800チップなど、パフォーマンスが米国商務省が設定した基準を下回るデータセンターチップも輸出管理リストに含まれていた。

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業界関係者によると、この新政策の影響は米国を拠点とするクラウドサービスプロバイダーの長期的な発展に悪影響を及ぼし、その中でもAmazon Cloud ServicesとMicrosoft Azureが最も大きな影響を受けると予想されている。現時点では、米国商務省はクラウドサービスの禁止についてコメントを拒否している。

2. 中国は反撃を開始した

同時に、米国からの継続的な抑圧に直面して、我が国は長い間反撃の警鐘を鳴らし、一連の対抗措置を講じてきました。今年5月、中国サイバースペース管理局は、米国の半導体メーカーであるマイクロンに対する審査結果を発表した。マイクロン製品は重大なセキュリティリスクがあり、中国の情報セキュリティを脅かすため、中国でのマイクロン製品の販売を禁止する。

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マイクロンのこれまでの中国での売上データに基づくと、今回の禁止措置によりマイクロンは200億ドル以上の損失を被ると推定される。マイクロンに対する禁止措置は国内企業にのみ適用されるが、その影響は他国におけるマイクロンの多数の顧客にも及ぶ。これは、米国の半導体禁止に対する中国の反撃の明らかなシグナルにもなっている。

さらに、7月3日、我が国の商務省と税関総署は共同で、ガリウムとゲルマニウムという2つの希少金属に関連する品目の輸出規制を実施すると発表しました。ガリウムとゲルマニウムは半導体分野の重要な製造材料として、半導体産業の「新食品」と呼ばれています。チップ、アナログデバイス、高周波部品などの製造に必要な原材料です。

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私の国はこれら2つの金属の最大の生産国の一つです。米国もゲルマニウムの埋蔵量は豊富ですが、採掘技術の不足により、生産効率は非常に低いです。米国、日本、欧州連合のハイテク製造企業のほとんどは、必要なガリウムとゲルマニウムを中国から輸入する必要がある。

中国と米国の技術競争が激化する中、中国が希少金属の輸出を制限する決定は、厳しい対抗措置ともみられている。予想通り、制限のニュースが出るとすぐに、シリコンバレーの多くのテクノロジー企業は、この動きがさまざまな技術分野における米国の発展を鈍化させると考え、メディアで強い反対を表明しました。

3. 国内クラウドベンダーの機会と課題

バイデン政権が中国企業によるクラウドコンピューティングサービスの利用を制限している問題に戻ると、この米国の政策は国内のクラウドコンピューティング業界とクラウドサービスプロバイダーにどのような影響を与えるのでしょうか。

IDCが4月に発表した統計レポートによると、2022年末までに、アリババ、テンセント、ファーウェイ、テレコム、アマゾンが中国のクラウドコンピューティング市場シェアの上位5社になるという。しかし、中国の上位4社が市場シェアの64％以上を占めているのに対し、アマゾンの市場シェアは8.6％だ。

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この報告書から、現在の中国のクラウドサービス市場は主にアリババを筆頭とするいくつかの国内企業によって支配されており、これらの企業が成熟した国内クラウドサービスシステムを構築していることが容易に分かります。アマゾンやマイクロソフトは中国で一定の市場を持っているものの、その市場シェアは大きくありません。バイデン政権がクラウドサービスを制限することで中国のクラウドコンピューティング産業の発展を抑制していることの影響は、あまり明白ではないかもしれない。

米国のクラウドを禁止する動きは、中国のクラウドサービスプロバイダーが、より多くの異なる業界やユーザーのニーズを満たすために、技術力と競争力をさらに強化するきっかけとなるだろう。同時に、中国のクラウドコンピューティング企業は、この機会を利用して、他国のクラウドサービスプロバイダーとの技術協力を積極的に推進し、より広範なエコシステムを形成することもできます。

しかし、シェアが十分に大きいからといって、問題がないということではありません。国内のクラウド市場が現在、AI 変革の新たな波の重要な節目にあることを忘れないでください。アマゾンやマイクロソフトなどのクラウドコンピューティングサービスが中国市場から大規模に撤退すれば、表面上は国内メーカーの顧客や引き継ぎ需要が増えることになるが、これは海外メーカーの「A100コンピューティングパワー」を借りる道も閉ざされることを意味する。結局のところ、「超大規模な計算能力を必要とする」AIGC 軍拡競争の波に対して、十分な準備が整っているかどうかは、依然として大きな疑問です。

これは決して小さな問題ではなく、国内の AI 技術の発展にいくつかの課題をもたらす可能性が高いでしょう。高性能チップが不足しているため、アメリカのクラウドベンダーと比較すると、ほとんどの中国のクラウドベンダーは、AIコンピューティング能力などの基本的な機能にまだいくつかの欠点があります。

AI 2.0の波に直面して、多くのテクノロジー企業がクラウドベンダーが提供するコンピューティングパワーのサポートに依存して独自の大規模モデルを構築しています。需要の急増により、人工知能チップにおける国内クラウドサービスプロバイダーの不利な状況も急速に拡大するだろう。クラウドサービスプロバイダーが短期的に自己研究を通じてこの分野での能力を向上させることができなければ、深刻なコンピューティングパワーのギャップが中国における人工知能の発展にとって大きな障害となるだろう。

幸いなことに、国内企業の中にはすでに一定の将来を見据えた取り決めを行っているところもあり、多くのインターネット大手は自社開発の高性能チップで独自の探査成果を上げている。たとえば、Baidu の「Kunlun Core」。アリババの「Hanguang 800」 Huaweiの「Ascendチップ」など。これらの国内メーカーの自社開発チップの性能は、NVIDIA A100などのトップ製品に匹敵するのはまだ難しいですが、より多くの国内企業がこれに注力し、トップ企業が更新と反復を繰り返すにつれて、国内クラウドメーカーのコンピューティング能力の欠点はますます小さくなると信じています。

4. 最後の言葉

米中の技術競争を背景に、自主技術力の強化は、今日、国内のあらゆる企業が取り組むべき重要な課題です。クラウドベンダーにとって、自社開発のテクノロジーとサーバーチップは、サードパーティサプライヤーへの依存を減らすだけでなく、コストを効果的に削減し、クラウドサービスプロバイダーが各ビジネスプロセスにおける効率とコストを最適化できるようにします。

成熟したクローズドループ エコシステムを構築することで、クラウド ベンダーはサービスのセキュリティと柔軟性を確保しながら、より迅速なイノベーションを実現できるようになります。今日、先見性と野心を持つクラウド コンピューティング企業は、もはやビジネスの拡大を自社の主要目標とは考えておらず、基盤となるテクノロジーの理解を深めることに重点を置き、よりコスト効率が高く、差別化されたニーズを満たす高品質のサービスをユーザーに提供することを目指しています。

結局のところ、ほとんどの業界では、自己研究は多くの場合、膨大な時間と資金の投資を意味しますが、最近の中国移動によるチップの自己研究の成功であれ、アリババがアマゾンのクラウド技術を学んで早期に自己研究を行ったケースであれ、それらは常に私たちに一つのことを思い出させます。それは、技術の独立と技術革新が常に企業と国家の発展の鍵であるということです。独自の研究開発と技術革新を通じてのみ、私たちは競争で無敵になることができます。

参考リンク:

https://archive.ph/FBdX0

https://cm163.com/news/a/I8QQOK410552BK8O.html

http://www.cac.gov.cn/2023-05/21/c_1686348043518073.htm

http://aqygzj.mofcom.gov.cn/article/glml/202307/20230703419666.shtml