コンテナ ソフトウェア市場で勝利するのは誰か?

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Red Hat は、コンテナ顧客に必要なトレーニングのせいで、コンテナ ソフトウェアの市場シェアを 10 億ドル失う可能性がありますが、他のコンテナ ベンダーは市場でどのような位置づけになるのでしょうか。

調査会社によれば、レッドハット社は急成長しているコンテナソフトウェア市場でシェアを失う可能性がある。

調査会社Omdiaの調査によると、2020年にRed Hatはコンテナソフトウェアの収益4億6,070万米ドルに基づき、世界市場シェアの47.8%を占めました。別の視点から、市場での地位をどのように占めるかを分析することができます。世界のトップ 5 のコンテナ ソフトウェア サプライヤーのうち、他の 4 社が占める市場シェアはわずか 27.8% です。残りの24.4%の市場シェアは、上位5社以外の企業が占めています。

「競争について語るのは当然だが、コンテナ市場は現在、誰にとっても十分な余地があるほど急速に成長している」とオムディアのクラウド・データセンター研究部門責任者、ウラッド・ガラボフ氏は語った。 「ワークロードを VM からコンテナに移行するためのトレーニングとリソースを必要とする企業は多く、誰にとっても十分な余地があると思います。」

同氏はさらに次のように付け加えた。「顧客獲得の観点から見ると、ペースは加速しています。ますます多くの人々がすべてのサプライヤーの顧客になっています。したがって、その観点から見ると、非常に前向きな勢いがあります。関心を持つ企業が増えているように見えますし、企業研修に参加して追加のサポートを提供できる人も確実に増えています。」

これは、Red Hat、VMware、またはその他のトップ 5 のコンテナ ソフトウェア企業が現状に満足していられるという意味ではありません。顧客のニーズを犠牲にして新しい技術を追求すると、会社がトラブルに巻き込まれるリスクがあります。たとえば Docker の場合、同社は 10 年足らずの間にコンテナ市場のほぼすべてのシェアを獲得しました。同社は2019年に、Kubernetesに対するユーザーの需要に応えるのではなく、オーケストレーションエンジンであるSwarmの開発と改良に注力していたこともあり、エンタープライズ資産をミランティスに売却しなければならなかった。

世界有数のコンテナベンダーが現在の市場で成功している理由とその方法は次のとおりです。

（１）レッドハットのトレーニングアプローチがビジネスの成功を推進

コンテナは導入された瞬間から、Red Hat にとって適切なタイミングで適切なテクノロジーでした。同社は2013年にDockerと提携し、同社のコンテナソフトウェア技術をRed Hat Inc.のOpenShiftプラットフォームに統合した初の大手ベンダーとなった。

クラウド コンピューティングの台頭に伴い、Red Hat はハイブリッド アプローチを推進してきました。これにより、ユーザーは新しいクラウド コンピューティング テクノロジーが提供する多くのメリットを享受しながら、ほとんどのデータをオンプレミスで安全に保管できるようになります。

コンテナによって提供される移植性により、アプリケーションをどこからでも即座に起動できるため、オンプレミスからクラウド プラットフォームまでのコンピューティング インフラストラクチャの設計と構築が容易になります。コンテナは、アプリケーションを必要なときに簡単に起動し、アイドル状態のときに消えることができるため、クラウド コンピューティングの費用を制御するツールにもなります。

Red Hat はまた、コンテナ技術が複雑で、ユーザーにとって使用方法を理解するのが難しく、それが導入の障壁となることも知りました。

「レッドハットは顧客を助けるために何かをした」とガラボフ氏は語った。 「同社は販売するソフトウェア スイートだけでなく、トレーニング プログラムも提供していました。コンテナ ソフトウェア市場が誕生して成長していた頃、人々はそれがビジネスに役立つことを理解していました。」

ガラボフ氏によると、現在でも、コンテナ分野では新参者であるVMwareとRancher買収後のSUSEなど、同様のアプローチを取ることができるコンテナベンダーはわずかしかないという。同氏によると、レッドハットは、両社がコンテナ分野に参入し、多額の投資を行うずっと前の2017年にコンテナトレーニングサービスを提供し始めたという。 「業界紙が報じた最大の顧客獲得が起こったのはその時だ」と彼は語った。

ガラボフ氏は、Red Hat のトレーニングには、Red Hat の Kubernetes ベースのコンテナ製品の販売を支援するだけでなく、一部の VMware 顧客を獲得するという 2 つの目的があるかもしれないと指摘した。

「仮想化市場を見れば、VMware が市場を独占していることがわかる」と同氏は語った。 「また、Red Hat のオペレーティング システムで VMware の仮想化を使用している顧客もいます。Red Hat は当然、こうした顧客を獲得しようとします。そのため、顧客は引き続きオペレーティング システムを使用するため、コンテナを推進する勢いがさらに高まります。しかし、最終的には顧客は競合他社から離れていくでしょう。しかし、VMware は仮想化ソフトウェアの優先ベンダーです。」

（２）ミランティスがDockerのレガシー技術をどのように活用しているか

ミランティスは当初、独自の OpenStack ディストリビューションを立ち上げたことで OpenStack ベースのクラウド コンピューティング企業として知られていましたが、2015 年に Google と提携して Kubernetes を OpenStack に統合し、コンテナ ソフトウェアへの進出を開始しました。この提携は市場への戦略的進出の第一歩です。同社は 2017 年に Mirantis Cloud Platform (OpenStack と Kubernetes を含む) を立ち上げました。その後、2019 年に Mirantis は Docker のエンタープライズ資産を買収しました。この資産はもともと Docker Enterprise として販売されていましたが、現在は Mirantis Kubernetes Engine (MKE) として販売されています。

多くの企業は、コンテナのオーケストレーションに Kubernetes と Swarm の両方を提供するため、MKE を好みます。 (皮肉なことに、Kubernetes が支配する市場で Swarm に固執したことが、Docker Inc. がコンテナ市場での優位性を失った理由です)。

Docker の後継者になることは Mirantis にとって良いことです。 2020年までに同社は、15%の市場シェアと1億4,450万ドルの市場収益を獲得し、世界第2位のコンテナ ソフトウェア企業となりました。

「Docker は確立された企業だったため、ミランティスは Docker を買収した際に多くの顧客を獲得しました」と Galabov 氏は語った。

（３）VMWareは仮想化とKubernetesの両方を考慮している

2020年の調査データでは、VMwareの市場シェアはMirantisの約半分であることを示していますが、同社の市場パフォーマンスは昨年のデータよりも良く、コンテナソフトウェア市場で市場シェア7.7％、市場収益7,400万米ドルで第3位にランクされています。

その理由は、長らく仮想化市場のリーダーであった VMware がコンテナ ソフトウェア市場への参入が遅れ、2019 年に vSphere 仮想化プラットフォームの一部として Kubernetes のサポートを開始するまで、本格的に市場に参入していなかったためです。

これは、VMWare が Kubernetes に重点を置いた Heptio を含む、クラウド ネイティブ エコシステムを直接ターゲットとした一連の買収を行った後に起こった。

主力の vSphere プラットフォームに Kubernetes サポートを追加することで、顧客はレガシー アプリケーションを実行するために使用しているのと同じプラットフォームでコンテナを実行および管理できるようになります。これは、クラウド ネイティブの波に乗ろうとしている企業にとって大きな意味を持ちます。

「VMware がコンテナ市場に参入するのは、『これが未来だ、あなたも参加しなければならない』という思いからだ」と Galabov 氏は語った。 「VMware にとって、これは当然の選択です。」

同氏は、コンテナ市場は今のところVMwareの収益に大きな影響を与えていないようだが、同社にとって重要な市場であると述べた。

同氏は、「コンテナ市場は30％の成長率で成長している市場です。仮想化市場は非常に成熟した状態に入りつつあり、30％の成長率で成長し始めています。多くの企業がこの市場に参入したいと考えています」と語った。

（4）SUSEのRancher買収により市場での地位が向上

昨年、SUSE が Kubernetes ベースの創業 6 年目のスタートアップ企業 Rancher Labs を買収したことは、VMware による Heptio の買収よりも大きな変革をもたらしたかもしれない。この買収により、SUSE Rancher はコンテナ市場の 3.9% のシェアを獲得し、収益は 3,730 万ドルとなりました。

買収条件は明らかにされていないが、SUSEは同社に対して6億ドルから7億ドルを支払ったと報じられている。そのため、SUSE は、Kubernetes ディストリビューションである RKE など、複数のクラウド上でコンテナ プラットフォームを管理する機能を含む、Rancher のすべての製品を取得します。 Longhorn、Kubernetes 上に構築された分散ブロック ストレージ。 K3s は、主にエッジ展開向けに設計された、スケールダウンされた Kubernetes ディストリビューションです。

Rancher は SUSE に部門として組み込まれていますが、社内外ともにパートナーのような関係のようです。 Rancher の製品は、現在も Rancher ブランドで販売されているか、「SUSE Rancher」という SUSE Linux パッケージの一部として含まれています。

売却当時、SUSE はすでに独自の Kubernetes ベースのコンテナ ソフトウェアを提供していましたが、コンテナ ソフトウェア市場全体に占めるシェアは 1% を大きく下回っていました。

「買収前、Rancher は SUSE の Kubernetes ディストリビューションとあまり差別化されていなかったと思います。今後はもっと差別化されると思います」と Galabov 氏は語った。 「Rancher の最も興味深い点は、オンプレミスとクラウドのコンテナ Kubernetes クラスターをワンストップで管理できることです。これは間違いなく SUSE にとって素晴らしい買収だと思います。」

（５）Canonicalは準備完了

Canonical は、コンテナ市場シェア 1.2%、収益 1,190 万ドルで優秀賞を受賞しました。 Linux ディストリビューション Ubuntu の開発元は、2 つの主要なコンテナ ソフトウェア製品をリリースしました。Micro K8s は K3s に似ており、ワークステーション、エッジ デプロイメント、IoT デバイス向けに設計された Kubernetes の縮小版です。ハイブリッドおよびマルチクラウド展開のためのプラットフォームである Charmed Kubernetes です。

「Canonicalの技術は多くの点でコンテナ市場の基礎となっていると思うが、同社の収益を見ると、同社はそれを十分に収益化できていないことがわかる」とGalabov氏は語った。 「その観点から見ると、Canonical は Red Hat、VMware、SUSE、Mirantis よりも優れています。」