アリババクラウドは利益を上げ、アマゾンはリーダーを交代: クラウドコンピューティングは転換点に向かっている

2月に入り、米国株の新たな決算シーズンが最高潮を迎えています。

火曜日、アリババ、アマゾン、グーグルなど国内外のテクノロジー大手が、2020年12月31日までの第4四半期の財務報告を同時に発表した。これまでに、世界のクラウドコンピューティングのトップクラスの大手数社が第4四半期の業績を発表しており、この分野にも市場の大きな注目が集まっています。

今四半期の大手数社のクラウド事業の業績を見ると、喜ぶ企業もあれば悲しむ企業もある。

• AWS の収益は 127 億 4,200 万ドルで、前年同期比 28% 増加しましたが、成長率は 3 四半期連続で 30% を下回りました。
• Google Cloud の収益は 38 億ドルで前年比 46% 増加しましたが、同期間の営業損失は 12 億 4,300 万ドルに達しました。
• アリババクラウドの当期の売上高は161億元に達し、前年同期比50％増となり、初めて黒字化を達成し、アマゾンに次いで黒字化した2番目のクラウドベンダーとなった。

また、先に決算を発表したマイクロソフトもクラウドコンピューティング事業の好調により株価が最高値を更新し、不安定な米国株式市場で最も強い勢力となった。一方、ちょうど昨日、アマゾンの創業者ベゾス氏が同社のCEOを辞任し、クラウドコンピューティング事業AWSの責任者アンディ・ジャシー氏が後任に就くと発表した。

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クラウドは間違いなくテクノロジー企業にとって最も重要な提案となっています。しかし現時点では、クラウドベンダーは自らの岐路に向かっています。

• マイクロソフトはOffice 365に多大な努力を払い、パンデミック中にTeamsの1日あたりのアクティブユーザー数を1億人以上に増やした。
• Google が G Suite を Workspace に改名、膨大なユーザーベースでクラウドの成長を促進
• マーケットリーダーとして、AmazonはIaaSレイヤーのコアテクノロジーとエコシステムにこだわっています。
• Alibaba Cloud は、「クラウドネイル統合」+「産業インテリジェンス」という独自の道を歩んでおり、これを Alibaba Cloud 2.0 と総括することができます。

クラウドコンピューティングが徐々に後半に突入するにつれ、この分野の今後の動向に対する市場の注目はますます高まっています。クラウドコンピューティング分野における中国の代表的な企業として、アリババクラウドは設立11年目にして黒字化を達成することができました。この背後にある開発ロジックは、さらに調査する価値があるかもしれません。

アリババクラウドが規模の限界を超える

2020年のブラックスワン流行の影響を受けて、「クラウドへの移行」はあらゆる分野で大きなトレンドになりました。オンラインエンターテインメントやリモートワークなどのオンラインアクティビティが徐々に新たな常態となり、クラウドコンピューティングの世界的な普及が加速しています。オンライン活動の増加と企業のクラウド移行の加速により、クラウド コンピューティング ベンダーとネットワーク オペレーターは、クラウド コンピューティングやその他のインフラストラクチャへの投資を増やす必要に迫られています。

長城証券が発表した「通信業界詳細報告」によると、2020年第1四半期から第3四半期にかけて、海外クラウド大手3社の設備投資総額は633億9,900万ドルで、前年同期比27.54%増加した。これらのデータは、クラウド コンピューティング市場の巨大な発展の余地を示すと同時に、この分野に必要な巨額の投資を外部に垣間見せるものでもあります。実際、国内のクラウドコンピューティングの赤字状況は長い間批判されてきました。

中国のクラウドコンピューティング業界の現状を見ると、今四半期に黒字を達成したアリババクラウドを除き、大手クラウドサービスプロバイダーはほぼすべて赤字状態にある。アリババクラウドは第3四半期に黒字化を達成しました。これはアリババ自身にとっても、国内のクラウドコンピューティング分野全体にとっても前向きなシグナルであり、画期的な出来事と言えるでしょう。

振り返ってみると、Alibaba Cloud は 2009 年の設立以来、急速な成長を遂げてきました。

2015年、アリババは初めてアリババクラウドの四半期財務報告を発表し、第2四半期の収益は4億8,500万人民元でした。 2017年、アリババクラウドの年間累計収益は112億元に達し、中国で初めて数百億規模のクラウドコンピューティングサービスプロバイダーとなった。 2019年度第2四半期、アリババクラウドの上半期の売上高は103.7億元で初めて100億元を突破した。 2020年度第3四半期、アリババクラウドの四半期収益は107億人民元に達し、前年同期比62%増となり、世界で3番目、中国ではアマゾンとマイクロソフトに次いで四半期収益が100億人民元を超えた最初のクラウドサービスプロバイダーとなった。

四半期ごとの収益を見ると、Alibaba Cloud は近年、四半期ごとに前月比で収益の成長を達成しています。実際、アリババクラウドが四半期収益を10億元から100億元に増やすのに4年かかりました。比較すると、Amazon がこのプロセスを完了するのに 6 年かかりました。 2021年度第3四半期に、アリババクラウドは再び収益性を達成し、これは間違いなく国内産業にとっての励みとなった。

業界は2.0時代へ

世界のクラウドコンピューティング市場の主要プレーヤーを見ると、クラウドビジネスのレイアウトはますます豊かになり、クラウドコンピューティング業界は顧客のニーズとより密接に融合し、「クラウドを厚くする」ことが業界の大きなトレンドになっているようです。

Alibaba Cloud の「Cloud and Nail Integration」、Amazon の AWS Outposts、Microsoft の Azure+Office365、Google の Google Anthos はすべて、企業向けの統合プラットフォームを提供します。実際、これらの大手企業の動きは、ある程度、業界全体の発展の方向性も表しています。 Alibaba Cloud、AWS、Azure、Google Cloud などの戦略も、クラウド コンピューティング 2.0 時代の到来が加速していることを間接的に証明しています。

クラウド コンピューティング 1.0 の時代、クラウド コンピューティングは、主に IT サービスのクラウド化を実現する単なる制作ツールでした。クラウドコンピューティング2.0の時代は、クラウドネイティブのために生まれた時代です。クラウドに移行した後、従来の企業はテクノロジーを活用してビジネスを革新することができます。インターネット企業の場合、デジタルネイティブの組織形態とビジネスモデルをサポートするために、より徹底したクラウドネイティブテクノロジーアーキテクチャを採用することになります。クラウド コンピューティング業界全体が顧客のニーズとより密接に統合され、壮大な業界の青写真が形成されます。

クラウド コンピューティング 2.0 時代の統合プラットフォームは、企業の IT リソースの問題を解決するだけでなく、アプリケーション インテリジェンス、データ化、モビリティの問題も解決する必要があります。ガートナーのデータによると、2021年のアプリケーション開発の市場需要は、すべてのIT企業の開発能力の5倍に達すると予想されています。この数字の背後には、巨大な市場の可能性に加えて、企業のデジタル化の度合いが高まり続けるにつれて、アプリケーション開発の需要が IT 開発能力をはるかに上回るという厄介な状況もあります。

この大きなギャップに直面して、クラウド コンピューティング分野の大手企業は、市場を獲得するさらなる機会を得ることになるかもしれません。

国内市場におけるアリババクラウドを例に挙げると、昨年の第12回アリババクラウドカンファレンスで、アリババクラウドインテリジェンス社長の張建鋒氏は、アリババクラウドがアリババクラウド2.0にアップグレードされ、影のないクラウドコンピュータとインテリジェント貨物ロボット「小曼路」をリリースしたことを発表しました。 2020年第4四半期に、Alibaba Cloudの「Cloud Ding Integration」がアップグレードされ、DingTalkがバージョン6.0をリリースしました。現在、DingTalkのユーザー数は4億人を超え、企業や学校などの組織数は1,700万を超えており、「クラウドDing統合」の雪だるま式な発展の根本的な原動力となっています。

Alibaba Cloud の観点から見ると、Cloud Ding Integration の究極的な最大の変革は、統合されたクラウド、データ プラットフォーム、アプリケーション プラットフォームに基づいて開発されたビジネス アプリケーションです。張建鋒氏は、ソフトウェアがクラウド上で直接開発されるのではなく、ローコードおよびノー​​コード開発手法を使用して、DingTalkなどのアプリケーションプラットフォームを通じて開発されることを望んでいると述べた。これは、現在の SaaS ソフトウェア間のさまざまなデータ アイランドを接続して将来の IT 開発機能のギャップを埋め、ソフトウェア開発システム全体のロジックを再構築できることを意味します。

Alibaba Cloud の技術的レイアウトから判断すると、このビジョンを実現することは不可能ではありません。まず、Alibaba Cloud は技術者の確保に強みを持っています。研究開発人員の割合は全国第1位です。 30 名を超えるパートナーのうち 3 分の 1 は技術系の出身です。これらはテクノロジー企業の技術的基盤を構成します。第二に、Alibaba Cloudは現在、クラウドコンピューティング、データベース、人工知能、チップ、モノのインターネット、共同オフィスなどの分野をカバーする200を超えるクラウドコンピューティング製品を持っています。

業界に目を向けると、国際市場ではAWS、Azure、Google Cloudはすでにクラウドコンピューティング2.0の時代に突入しています。 Alibaba Cloudに加えて、中国の他のプレーヤーもレイアウトを加速させています。業界におけるマシュー効果のサポートにより、市場はクラウド コンピューティングの分野で独自の技術的優位性を確立したこれらの主要プレーヤーに近づくことになります。

クラウドイマジネーションの拡大

この流行はデジタル経済の発展を加速させた。 IDCのレポートによると、63%の企業が流行との闘いの中でデジタル変革を加速させています。デジタル経済時代の到来により、クラウド コンピューティングに対する市場の需要は拡大し続けるでしょう。

ガートナーのデータによると、2020年の世界の年間規模の前年比増加額と成長率はそれぞれ370億米ドルと19.6%になると予想されています。今後3年間（2021～2023年）の年間平均増加規模はさらに448億米ドルに増加する見込みです。中国情報通信研究院のデータによると、国内市場規模と成長率は2020年にそれぞれ1,782億人民元と33.5%になると予想されており、2022年から2023年の間に規模が倍増する見込みです。

巨大な開発空間の広がりにより、クラウドコンピューティングは将来、あらゆる分野の発展のためのインフラストラクチャになる可能性があります。

一方、国内のクラウドコンピューティング業界のポリシーは継続的に改善されています。 2018年8月、工業情報化部は「産業クラウド移行促進実施ガイドライン2018-2020」を発行し、企業がクラウドコンピューティングを利用してデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化の変革とアップグレードを加速するよう指導し、促進しました。 2020年、中国工業情報化部、国家発展改革委員会、サイバースペース管理局は、クラウドコンピューティング、5G、ビッグデータ、人工知能などの新技術の統合を奨励し、エンタープライズアーキテクチャと運用管理モデルのデジタル変革を実現する文書を相次いで発行しました。

一方、オンライン教育やクラウドオフィスなどの業界では、現在、この進化のプロセスを徐々に実装しつつあります。クラウドコンピューティングの能力が強い米国を例にとると、現在の市場浸透率は 10.8% で、国内の 3.3% を大きく上回っており、これは間接的に、国内のクラウドコンピューティングの浸透が今後さらに拡大する余地がまだ大きいことを示しています。市場浸透を拡大する過程では、クラウド コンピューティング エコロジーと市場アプリケーションを組み合わせた開発アプローチを採用することが不可欠です。

現在、アリババクラウドは、政府関係、交通、学術、電力、小売などの業界で対応するプロジェクトを進めています。 2020年11月、浙江省とアリババクラウドが共同で構築した「政府サービスミドルプラットフォーム」は、省全体の2,629の政府サービス項目に接続されました。 12月、アリババクラウドは河南省鄭州市シティブレインに14部門と118のアプリケーションシナリオを対象とした技術サポートを提供しました。 12月、浙江省交通局はアリババクラウドのクラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの新世代情報技術も統合した「危険物輸送インテリジェント制御プラットフォーム」を発表した。さらに、中国太平洋保険、中国国家自然科学基金、中国観光集団、国際アパレル大手ザ・ノース・フェイスの親会社であるVFなど、各界の企業がアリババクラウドとの協力を開始している。

クラウドコンピューティングと産業の統合発展​​の過程で、アリババクラウドは国内産業全体のデジタル化にフィードバックを提供し、産業のデジタル化プロセスを促進し、クラウドコンピューティングをあらゆる分野にさらに浸透させ、クラウドコンピューティングが産業発展のインフラストラクチャとなることを加速します。

実際、これは Alibaba Cloud の「クラウド統合」コンセプトとも一致しています。デジタルネイティブオペレーティングシステムのコアコンポーネントとして、クラウド統合の戦略目標は、クラウドを端末に押し込み、クラウドコンピューティングの力を利用して端末を逆変換し、すべてがクラウド機能を持つようにすることで、クラウド使用の敷居を下げ、最終的に誰もがクラウドコンピューティングを利用できるようにすることです。そして、この相互強化のプロセスにおいて、Alibaba Cloud は自社の優位性を維持し続け、より大きなビジネス価値を生み出すことができます。

Alibaba Cloud の世界的な影響力が継続的に拡大していることは特筆に値します。 2020 年 11 月、世界的に有名な業界調査機関であるガートナーは、2020 年のグローバル データベース マジック クアドラントの評価結果を発表しました。 Alibaba Cloudは初めて、グローバルデータベースファースト陣営の「リーダークアドラント」にランクインしました。 12月、国際的に権威のある組織であるForresterは、最新のGlobal IaaS Platform Native Security Capabilities Waveレポートを発表しました。 Alibaba Cloud はレポートの競合象限にランクされ、3 つの主要な国際的権威組織に認められた中国唯一のクラウド ベンダーとなりました。

今後、世界的に産業のデジタル化が加速する中で、国内外のクラウドコンピューティング大手の想像力がますます豊かになることは間違いありません。そして、クラウドコンピューティング2.0の時代においても、技術的優位性を持つクラウド大手は依然として市場の主なお気に入りであり、利益の転換点を迎えたアリババクラウドは、アリババがより高い市場価値に向けて躍進するための重要な交渉材料となるだろう。