クラウドとソフトウェア、世界を食い尽くしているのは誰か?

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9 年前、シリコンバレーのベンチャー キャピタル会社 A16Z のパートナーであるマーク アンドリーセン氏が、後に業界で大きな影響力を持つことになる記事「なぜソフトウェアが世界を席巻しているのか?」をメディアに発表しました。

この記事は、ソフトウェアが小売、物流、金融、ヘルスケア、教育、通信、メディア、エンターテイメント、ゲーム、さらには農業など、さまざまな業界に変化をもたらしていると考えています。 Amazon、Netflix、Skype、Spotify、Pandora はすべてソフトウェア企業です...

今後、ソフトウェアはさまざまな業界に浸透し、変化していくでしょう...

その後数年間、この記事の見解は A16Z の投資重点の基礎を築きました。ベンチャーキャピタル会社の公式サイトのホームページには、「ソフトウェアが世界を飲み込んでいる」という金言がしっかりと掲げられていた。

データソース: アンドリーセン・ホロウィッツ公式サイト

過去 10 年間、ソフトウェアはシリコンバレーの多くの VC が追い求め、賭けてきた分野になりました。予想通り、ソフトウェア企業は資本市場の投資家に多大な利益をもたらしました。

不完全な統計によると、2019年7月時点で、米国に上場している67社のSaaS企業の株価指数パフォーマンス（時価総額加重）は、米国の3大株価指数（ダウ・ジョーンズ指数、S&P 500指数、ナスダック指数）を大きく上回っています。

しかし、ベッセマー・ベンチャー・パートナーズの最新レポートでは、「ソフトウェアが世界を席巻している」というトレンドが北米市場で静かに変化しつつあるとみられている。

Bessemer Venture Partners (BVP)は4月22日(米国現地時間)、「State of the Cloud 2020」レポートを発表し、私たちは今やクラウドの世界に生きており、クラウドがソフトウェアを飲み込んでいると指摘した。

「私たちはクラウドファーストの世界に生きています。ソフトウェアが世界を席巻していると言う人も多いですが、私たちはそれはまだ半分しか終わっていないと考えています。クラウドはソフトウェアの未来を牽引しています。」

データソース: State of the Cloud 2020

BVP レポートでは、クラウド コンピューティングは 20 年前から存在しており、現在利用可能なすべてのテクノロジーの中で最も強力な力であると考えています。クラウド コンピューティングの現在の成長率では、今後数年でほぼすべてのエンタープライズ ソフトウェアにクラウドが浸透するでしょう。

2025 年までに、クラウドはエンタープライズ ソフトウェアの 50% に浸透すると予想されています。同じ成長率で、2030 年までにクラウドがエンタープライズ ソフトウェアの 83% を推進すると予測されています。

ソフトウェア会社 Flexera は、2019 年 1 月にクラウド コンピューティングの導入に関する調査を実施しました。調査によると、調査対象となった 786 の企業/組織のうち 94% がすでにクラウドを使用しています。

Flexera 調査の主な結果:

企業の 84% が複数のクラウド戦略を採用しています。

ハイブリッド クラウド戦略 (パブリック クラウドとプライベート クラウドの組み合わせ) を採用している企業の数は、2018 年の 51% から 2019 年には 58% に増加しました。一方で、複数のパブリッククラウドや複数のプライベートクラウドを導入している企業数は若干減少しました。

回答者/企業の 94% がすでにクラウドを使用しています。

パブリッククラウドの採用率は 91%、プライベートクラウドの採用率は 72% です。

回答者の 69% が少なくとも 1 つのパブリック クラウドと 1 つのプライベート クラウドを使用しています。

企業のクラウド支出は現在膨大であり、急速に増加しています。

企業は、2019 年にパブリック クラウドへの支出を 2018 年と比較して 24% 増やす予定です。

調査対象企業の 13% はパブリック クラウドに年間 1,200 万ドル以上を費やしており、50% は年間 120 万ドル以上を費やしています。

パブリック クラウドの支出は、プライベート クラウドの使用量よりも 3 倍速く増加しています (24% 対 8%)。

中小企業 (SMB) は通常、ワークロードが小さいためクラウドに費やす金額は少なくなりますが、それでも中小企業の 11% は年間 120 万ドル以上をクラウドに費やしています。

現在のクラウド市場規模

BVP レポートでは、パブリック クラウド市場の現在の規模は 1 兆米ドルに達し、年間複合成長率は約 35% (2005 ～ 2009 年) であると考えています。

データソース: State of the Cloud 2020

この時点は、BVP の以前の予測よりも早く到来します。 2015 年、BVP はパブリック クラウド市場が 2020 年までに 5,000 億ドルに達すると予測しました。

データソース: State of the Cloud 2020

現在のクラウド市場の状況

1) サービスプロバイダーの観点から見ると、4つの大手企業が世界のクラウドコンピューティング市場シェアの60%を占めています。

Canalysの統計によると、2019年の世界トップ4のクラウドサービスプロバイダーは、Amazon Cloud (AWS)、Microsoft (Azure)、Google Cloud、Alibaba Cloudでした。これら 4 社を合わせると、クラウド サービスの市場シェアの約 60% を占めます。

データソース: Canalys

Amazon AWS クラウドは世界のクラウド市場を支配しています。アマゾンの2019年の年次報告書によると、AWSの収益は350億2600万ドルに達し、2018年の256億5500万ドルから36.7%増加した。これはアマゾンの中心的な収益源でもある。

2) サブセクターの観点から:

2019 年第 4 四半期のデータによると、エンタープライズ SaaS セクターは Microsoft、Salesforce、Adobe、SAP、Oracle がリードしています。

データソース: State of the Cloud 2020

IaaS 分野では、2019 年第 4 四半期のデータによると、Amazon Cloud (AWS) が依然として優勢であることが示されました。

データソース: State of the Cloud 2020

ただし、IaaS の分野では Microsoft Cloud が追い上げており、AWS との差は徐々に縮まっていることは注目に値します。 Canalys のデータによると、2019 年に Amazon AWS がクラウド市場シェアの 32.3% を占め、2018 年の 36% より低下しました。 Microsoft Azure はクラウド市場シェアの 16.9% を占め、2018 年の 14.2% を上回りました。

クラウド市場開発スペース

1) PaaS サービスの利用が爆発的に増加しています。

上記の Flexera の調査データによると、パブリック クラウド プロバイダーの PaaS サービスの利用が現在爆発的に増加しています。

サーバーレスは、2年連続で最も急速に成長した拡張クラウド サービスであり、2018年と比較して50%増加しました (採用率は24%から36%)。

ストリーム処理はそれに続き、採用率が 20% から 30% に増加しました。

機械学習、コンテナ・アズ・ア・サービス、IoT は次に急速に成長する分野となるでしょう。

エンタープライズでは、DBaaS (サービスとしてのデータベース) (60%)、データ ウェアハウス (50%)、プッシュ通知 (50%) がトップ 3 にランクインし、コンテナ アズ ア サービス (48%) が 4 位にランクインしています。

回答者は機械学習の将来的な利用に最も高い関心を示しました。 48% が機械学習を試すか使用することを計画していました。

2) IaaS アプリケーション市場規模は最も急速に成長しています。

ガートナーの統計によると、クラウド コンピューティング市場セグメントでは、2016 年から 2019 年にかけて、SaaS アプリケーション市場規模が IaaS と PaaS を大幅に上回り、IaaS と PaaS を合わせたアプリケーション規模の約 2 倍、あるいは 2 倍以上 (2016 年から 2017 年) に達しました。

データソース: Gartner (2017 年 2 月)

しかし、他の 3 つの成長率と比較すると、IaaS アプリケーション市場規模の成長が最も速いです。 2016年から2020年にかけて、IaaSアプリケーション市場規模の年平均成長率（CAGR）は30％に達し、SaaSアプリケーション市場規模の18％のCAGRやPaaSアプリケーション市場規模の20％のCAGRを大幅に上回りました。この傾向は今後も続くと予想されます。

データソース: Gartner (2017 年 2 月)

3) 初期段階のクラウド起業家にとって、BVP は次の 6 つの分野で機会を模索できると考えています。

1) リモートワーク。流行病の影響により、リモートワークは今や必需品となりつつあり、この傾向は今後数年間続く可能性があります。

2) データのプライバシーに重点を置き、新しいテクノロジーを使用して、企業が世界的なプライバシー規制に準拠し、消費者のプライバシーデータを保護できるようにします。

3) クラウド技術とその利用は世界的に拡大し続けるでしょう。

4) B2B取引は徐々にオンライン化されるでしょう。

5) API 統合により、あらゆる業界でイノベーションが推進されます。

6) 私たちは「大規模自動化」の時代に入りつつあります。

【特別声明】

1) 記事の内容は、著者の業界に対する観察と考えのみを表したものであり、著者が勤務する投資機関の見解を表すものではなく、また、投資やビジネスに関するコンサルティングアドバイスを構成するものではありません。

2) 記事で言及されているレポートはすべて公開レポートであり、学術的な参考としてのみ使用されます。違法な商業利用は固く禁じられています。レポートの最終的な著作権および解釈権は当該会社に帰属します。