テンセント、アリババ、銀行がクラウドへの生死を賭けた競争を繰り広げる

テンセントがダウン、テンセントがダウン、テンセントがダウンするとアリババもダウン。

2019年3月2日夜23時55分頃、Alibaba Cloudは中国北部で大規模な障害を経験しました。これは、昨年7月24日に広東省全域で完全な麻痺を引き起こしたテンセントクラウドの大規模障害に続く、もう一つの大きな事故だった。インターネット全体のインフラストラクチャとして、クラウド サービスのセキュリティ、安定性、柔軟性、コスト効率は非常に重要です。そのため、主流のクラウド サービス プロバイダーでダウンタイム インシデントが発生するたびに、大騒ぎになります。

IDCが2018年に発表した中国クラウドコンピューティング市場シェアレポートによると、Alibaba Cloudの市場シェアは45.5%で第1位となっています。 Tencent Cloudは市場シェア10.3%で第2位。テンセントはアリババに大きく遅れをとっているものの、全体としては両社ともパブリッククラウド市場では依然として「繁栄」している。

産業インターネット革命の後半期を迎えた今日、大手企業は「網を広く張る」だけでなく、垂直産業に焦点を当てて「スロットを微調整する」必要があります。金融クラウドのような注目の市場セグメントでは、アリババ、テンセント、キングソフトクラウド、IBM、ファーウェイクラウドの参入により、銀行業界などの既存プレーヤーとの「生死を賭けた競争」が始まっている。

ITコストが上昇している

金融機関は早急に「クラウド化」する必要がある

金融クラウドは、金融業界におけるクラウド コンピューティングのアプリケーションです。銀行、ファンド、保険などの金融機関向けに、インターネット、業界ソリューション、柔軟なITリソースを統合したクラウドコンピューティングサービスです。階層的なカテゴリで見ると、金融クラウドは、政府クラウド、教育クラウド、医療クラウドなどの業界クラウドと並行しています。

金融クラウドに対する業界顧客の需要の観点から見ると、銀行、証券、保険、取引所などの業界顧客の中で、銀行が主導的な地位を占めています。金融クラウドの台頭は、近年の銀行 IT インフラストラクチャの進化と変革とも密接に関係しています。

銀行業はリスクを伴う業種であり、ITシステムやデータセンターは「銀行の心臓部」として、銀行の安定した業務運営とリスク管理の重要な部分となっています。大手商業銀行は長年にわたり、コストを無視し、リスクを管理し、ビジネスの継続性を確保する慎重な IT 戦略を採用してきました。

外部市場と競争環境の変化に伴い、銀行の従来のITシステムの構築と運用・保守は一連の新たな課題に直面しています。一方、銀行業界の IT システム運用は外部のインフラストラクチャ、外部のテクノロジー、サービスへの依存度が高まり、ネットワーク セキュリティの脅威や運用リスクが増加し続け、コストも上昇し続けています。

一方、ビジネス部門の IT システムに対する要件は増加し続けています。近年、銀行が直面している業務の変化は、法人向けビジネスが衰退する一方で小売ビジネスが急速に発展し、実店舗が縮小し、モバイルチャネルが発展し続け、顧客層がハイエンド層からロングテール層に拡大し、多次元、高頻度、オンラインのシナリオが金融ビジネスの主流モデルとなっていることです。対照的に、従来の IT システムの線形計画とサービス応答では、ネットワーク化され、パルス化されたシナリオベースの動的なビジネス保証のニーズにますます対応できなくなっています。

ランダムかつ集中的なビジネスニーズに対応するために、銀行は能力を拡大し、さまざまなハードウェアおよびソフトウェア機器、インテリジェント機器を購入するとともに、大規模で複雑なシステムの正常な運用をサポートするために運用保守チームを継続的に拡大および改善する必要があります。これらにより、銀行業務や革新的な開発を支えるシステムはますます複雑化し、また、資産の重圧や急速な反復により、関連コストが急激に上昇し、耐えられない状況になっていました。

金融クラウドの出現により、銀行は「クラウドで飛躍する」ビジネスモデルとデジタル変革を開始する新たな機会を得ています。

IaaS + PaaS + SaaS

ディープサービス「軽量で使いやすい」

サービスモデルの観点から見ると、金融クラウドサービスは、IaaS、PaaS、SaaS の 3 つの主要なレイヤーに分けられ、サービスの深さが順に増加します。

IaaS モデルでは、クラウド サービス プロバイダーが銀行に仮想コンピューター、ストレージ、ネットワークなどのコンピューティング リソースを提供し、クラウド インフラストラクチャにアクセスするためのサービス インターフェイスも提供します。銀行は多くの場合、このインフラストラクチャを制御できませんが、導入するオペレーティング システム、ストレージ、アプリケーションを制御し、使用するネットワーク コンポーネントをある程度制御できます。

PaaS モデルでは、クラウド サービス プロバイダーが銀行にクラウド インフラストラクチャ上で実行されるソフトウェア開発および運用プラットフォームを提供し、ユーザーはそのプラットフォームを使用して独自のソフトウェアを開発および展開できます。銀行はアプリケーションの動作環境を構成し、展開するアプリケーションを制御できます。

SaaS モデルでは、クラウド サービス プロバイダーが銀行にクラウド インフラストラクチャ上で実行されるアプリケーション ソフトウェアを提供します。ユーザーはソフトウェアを購入したり開発したりする必要はありません。さまざまなデバイス上のクライアント (携帯電話など) またはプログラム インターフェイスを使用して、インターネット経由でクラウド サービス プロバイダーが提供するアプリケーション ソフトウェアにアクセスし、使用することができます。銀行は、アプリケーション ソフトウェアの動作をサポートする基盤となるリソースを管理または制御できないことがよくありますが、実行中のソフトウェアに対して限定的な構成管理を実行することはできます。

これら 3 つのサービスのうち、金融クラウド IaaS は基本的なネットワーク設備とサーバーの使用要件を満たし、金融クラウド PaaS はユーザーに基本的な開発ツールを提供でき、金融クラウド SaaS サービスは顧客のアプリケーション ソフトウェアのあらゆるニーズを直接満たします。

従来の銀行 IT アーキテクチャへの数億ドルの投資と比較して、金融クラウド プラットフォームは軽量で柔軟性と弾力性に優れた分散テクノロジー アーキテクチャを採用しています。購入モデルの観点から見ると、オンデマンドリースは、銀行のアプリケーションの導入、ITの運用と保守、設備の拡張などのコストを節約できるだけでなく、銀行のデータセンターの建設コストを数億、年間の運用コストを数千万削減できます。

金融クラウドをめぐって3つの大勢力が競争している

現在、金融クラウド市場には、従来の金融機関、インターネット企業、機器サービスプロバイダーの 3 つの主要なタイプのプレーヤーが存在します。

そのうち、伝統的な金融機関には、興業銀行、招商銀行、平安銀行、中国建設銀行、中国工商銀行などの金融機関傘下の金融テクノロジークラウドプラットフォームが含まれます。 2017年3月、興業銀行の産業金融は金融クラウドプラットフォーム「金融クラウド」を立ち上げ、専用クラウドサービス、災害復旧クラウドサービス、ブロックチェーンクラウドサービス、バックアップクラウドサービス、人工知能クラウドサービス、金融コンポーネントサービスの6つのクラウドサービスを提供しました。 2017年6月、CMB Cloud InnovationとIBMは共同で金融クラウド サービスをアップグレードしました。 2018年10月、平安科技が開発した平安クラウドが深センでデビューしました。実際、中国建設銀行や中国工商銀行などの金融クラウドもひっそりと金融テクノロジーを展開し、業界に技術を輸出している。

インターネットシステムには、アリババ金融クラウド、テンセント金融クラウド、百度金融クラウドなどが含まれます。2013年にアリババは金融クラウドサービスの立ち上げを主導し、金融機関にITリソースとインターネット運用・保守サービスを提供しました。 2014年、Tencent CloudはWeBankのインフラ構築と金融クラウドサービスの提供を支援し始めました。百度は比較的後進的で、百度クラウド金融産業クラウドと百度クラウド金融プライベートクラウドを正式にリリースしたのは2018年4月になってからでした。

***第 1 カテゴリには、IBM、Huawei、Inspur、H3C などの機器プロバイダーが含まれます。 Huaweiを例に挙げましょう。 Huawei は、データセンター、サーバー、ストレージからクラウド オペレーティング システムに至るまで、完全なクラウド コンピューティング インフラストラクチャ ソリューションを構築しました。しかし、そのサービスの欠点は、開始が遅く、インターネットの遺伝子が欠けていることです。金融クラウドに求められる柔軟性を満たし、突然のビジネスニーズに対応し、迅速にビジネスを展開することが困難になっています。 IDCが発表した2018年の中国のクラウドコンピューティング市場シェアに関するデータによると、Huawei Cloudは市場シェア0.9%で最下位となった。

クラウドサービス市場における最も重要な金融クラウド「高地」として、インターネット企業、伝統的な金融機関、設備プロバイダーが参加し、戦いが繰り広げられています。

ユナイテッドファイナンシャルITリーダー

アリババ、テンセント、そして伝統的な金融機関は戦い続ける

BAT などのインターネット大手と伝統的な金融機関との競争は常に業界の注目を集めており、金融クラウド市場も例外ではありません。現在、BAT が銀行 IT サービス プロバイダーとの協力を継続的に進め、金融クラウド業界全体のエコロジカル レイアウトを共同で実行することが新たな傾向として浮上しています。

E-Financeは、アリババが現在、Pactera、Kelan Software、GoweTech、Runhe Software、Yusys Technologies、Yicheng Interactiveと協力と投資を通じて、B2B2Bサービスモデルで中小銀行の顧客獲得に競争していることを知った。

テンセントは2018年に長良科技への戦略的投資として4億人民元を投資した。 Changliang Technology は銀行コアシステム市場でトップの地位を占めています。さらに、JD Finance は、現在中国最大のコアバンキングおよびチャネル管理ソリューションプロバイダーである Shenzhou Information と共同で、Rongxin Cloud Platform を戦略的に立ち上げました。

チャイナソフト・ファイナンシャルのヤン・イーヤン副社長はEoFinanceに対し、アリババとテンセントは常にB2Cビジネスに携わっており、個人ユーザーへのサービスと法人ユーザーへのサービスは、特に金融業界においては異なる考え方だと語った。

通常、Alibaba Cloud と Tencent Cloud は、インターネット業界向けのパブリッククラウド技術を金融クラウドに移植します。この標準化されたアプローチの利点は、高速性と低コストです。標準化された出力は、顧客が IT アーキテクチャを迅速に構築するのに役立ちますが、金融業界特有の複雑な問題に対処できないことが多いという欠点があります。

金融 IT サービス プロバイダーは長年にわたり銀行やその他の金融機関にサービスを提供しており、さまざまな金融ビジネスに求められる技術的な安定性とセキュリティについて深い理解を持っています。同時に、既存の銀行顧客ネットワークを活用すれば、インターネット大手はより迅速に市場を開拓することもできる。

ヤン・イーヤン氏は、伝統的な金融機関が提供する金融クラウドサービスについて、金融機関はそれぞれ独自の金融業務を有しており、金融テクノロジーの成果において完全に中立であることは難しいと述べた。さらに、金融業界は排他性、規制、コンプライアンスが厳しい業界です。金融機関は、ユーザーデータをどのプラットフォームに配置するか、また業界の競合他社が提供するサービスに配置できるかどうかについて大きな懸念を抱いています。同業他社との競争は銀行顧客にとって大きな懸念事項です。

現在、さまざまな業界でクラウドコンピューティングへの変革の転換期が加速しています。インターネットの共有ソフトウェアおよびハードウェア プラットフォームに基づいて、弾力性、柔軟性、経済性に優れたコンピューティング サービスを実現することは、避けられない傾向です。しかし、金融業界にとって、クラウドへの移行は依然として一連の課題と困難に直面しています。

金融、特に伝統的な金融機関には、非常に厳しいコンプライアンスと規制の要件があります。国家基準を満たすだけでなく、業界基準も満たす必要があります。金融機関は顧客の個人情報や口座情報など非常に重要な個人情報を管理しており、データセキュリティを非常に重視しています。クラウド サービス プロバイダーが克服しなければならない難しさは、一連のテクノロジ、製品、サービスを通じてデータ セキュリティ レベルを向上させる方法です。同時に、金融機関がクラウドプラットフォーム上で事業継続性を実現し、システムの高可用性を向上させ、高同時トランザクションの需要に対応できるかどうかも、完全な「クラウド化」へと移行するプロセスにおける大きな懸念事項です。

今後数年間で、国内の金融クラウドは他を追い抜く歴史的な機会を得ることになるでしょう。大企業向けの「金融プライベートクラウド」と中小企業向けの「金融業界クラウド」が繁栄し、中国の金融ビジネスの革新と変革をサポートします。