レイオフ、人員削減、冬季休業、クラウド コンピューティングに何が起こったのでしょうか?

過去 2 年間の人気と比較すると、クラウド コンピューティングの魔法は効果を失いつつあります。

最近、テンセントCSIG（クラウドおよびスマートインダストリーズビジネスグループ）と百度ACG（インテリジェントクラウドビジネスグループ）でレイオフが行われたとの報道がありました。公式の反応は「誇張された報道」だったが、両社の現在の収益性から判断すると、クラウドコンピューティングは今回の人員削減の波で最も打撃を受けた分野であり、多くの組織がリソースの統合と組織の合理化の道を歩み始めた。

組織内の緊縮と対照的なのが、クラウド コンピューティング ベンダー間の大規模な価格競争です。例えば、ここ数年大きな論争を巻き起こした「地方政府クラウドの1セント/1元の落札」「全面下請け」「ハードウェアのバンドル」などです。今では、これらの行動は確かに勝ちたいあまりに熱心すぎるように思えます。市場の観点から見ると、クラウドはTo Bの分岐であり、初期のTo Cゲームプレイの欠点が徐々に明らかになり始めています。

他のToBビジネスと同様に、現在の国内クラウドコンピューティング業界では、資金と忍耐が最大の問題となっています。低い粗利益率、熾烈な競争、そして内部摩擦の激化により、クラウド コンピューティングは戦略的な焦点から戦術的な戦いへと変化しました。 「East Data and West Computing」の本格始動により、クラウド コンピューティング業界のプレーヤーは緊急に変化を必要としています。

01成雲

アリババは中国で最も早くクラウドコンピューティング事業に参入した企業の1つです。

2009年、Alibaba Cloudのクラウドコンピューティングオペレーティングシステム「Feitian」が誕生しました。チームがゼロから独自に開発した IaaS 製品である「Feitian」に、ジャック・マーは多大な労力を注ぎ、Ali Finance をテストの場として活用して Alibaba Cloud のアップグレードと進化を支援しました。

当時、インターネットバブルの教訓は人々の心にまだ鮮明に残っており、中国ではクラウドコンピューティングという新たなトレンドに対して懐疑的な見方が広がっていました。 2012年の深圳ITサミットで、ロビン・リー氏はクラウドコンピューティングは新しいボトルに入った古いワインのようなものだと語り、一方、馬化騰氏はアバターの時代までは普及しないだろうと述べた。ジャック・マー氏だけが確固とした楽観主義を貫き、クラウドコンピューティングを生き残りの鍵とみなしていた。

この姿勢の背後には、サポートとしての AWS 事例があります。電子商取引を主な事業とするアリババとアマゾンは、大量のデータの出入りという同じ問題に直面しています。電子商取引企業が優位な立場を維持したいのであれば、サーバー上で主導権を握る必要があります。 Amazon はコストを削減し、成長を維持するために、Sun を Linux に置き換えることを決定しました。年間取引高2000億元以上、1日のページビュー数1億回近く、登録会員数数千万人を抱えるアリババのサーバー負担は、アマゾンのそれより軽いものではない。

2009年、AWSがまだアマゾンの第2次成長曲線を描いていなかった頃、国内電子商取引市場を予測していたジャック・マーは、国内インターネット経済にとってクラウドコンピューティング事業の必要性を予測していた。 「今後10年間、毎年10億人民元をアリババクラウドに投資し、うまくいくかどうか見てみましょう。」このような粘り強さにより、アリババクラウドはシャンダクラウドの足跡をたどることなく、3Aクラウドコンピューティング企業（AWS、Azure、アリババクラウド）の1つとなり、5四半期連続で黒字を達成しました。

2011年頃、国内のクラウドコンピューティング市場は活況を呈していました。当初は懐疑的だったテンセントと百度も態度を変えた。 3 大通信事業者もこれに追随し、これまでの 2C パーソナル ネットワーク ディスク サービスに代えて 2B クラウド コンピューティングを導入して市場参入を図りました。同時に、UCloud、Qiniu Cloud、QingCloudなどの独立したクラウドコンピューティング企業がネットワークを構築し始めました。WPSを所有するKingsoftもそれに追随し、Kingsoft Cloudを設立しました。設立からわずか3年になるMeituanも、独自のMOS（Meituan Cloud）を立ち上げました。

中国にはクラウドコンピューティングをターゲットとする企業が数多く存在しますが、提供しているサービスに明らかな違いはありません。クラウド コンピューティングの業界チェーンを分析すると、サービスの共通性が低下し、差別化された価格設定機能が下から上に向かって増加していることがわかります。 IDC の統計によると、国内企業は一般的に基盤となるビジネス、つまりインフラの提供に重点を置いています。後者の 2 つのレイヤーと比較すると、IaaS はより柔軟性、俊敏性、汎用性に優れているため、ユーザーが独自のニーズに合わせて調整しやすくなります。サービスプロバイダーの観点からも、より標準化され、管理が容易になります。しかし、だからこそ、安全性や安定性といったハード指標は大差ないという前提のもと、複数の企業間の同質性の問題が特に顕著となり、業界の潮流は「質の比較」から「量の比較」へと徐々に変化してきました。

図：2019年の国内外クラウドコンピューティングベンダーの収益内訳（データソース：IDC）

他の業界と同様に、価格競争は市場シェアを競うための第一の選択肢となっています。国内のクラウドコンピューティング企業が価格を下げ始めるずっと前から、いくつかの大手海外企業がすでに価格をめぐって激しい競争を繰り広げていた。 2020年5月現在、AWSは合計82回値下げを行っています。マイクロソフトは以前から、自社のクラウド コンピューティング サービスの価格は「常に AWS と同等になる」と述べてきた。そこでAWS、IBM、Azureが同日に中国市場への参入を発表すると、国内メーカー数社は、自社の利益が海外に流通することを恐れ、直ちに値下げで対応した。 IaaSサービスの粗利益率は15%程度まで低下した。

現在、国内のクラウドコンピューティング市場はすでにレッドオーシャンとなっています。当初インフラに投資された資金は、年間の減価償却費の増加につながり、市場のパフォーマンスを著しく低下させました。しかし、市場シェアを拡大​​するために、これらの企業は損失を出して価格競争に挑まなければなりませんでした。双方からの攻撃に直面し、撤退を選択した企業もあった。

02雨

クラウド コンピューティング市場では、風は強いが波は小さいという「マシュー効果」が繰り返し証明されてきました。

これは巨人のための試合だ。 2020年半ば、Meituan Cloudはユーザーへのサービスとサポートの提供を停止すると発表しました。このニュースは10日後まで業界に知らされず、残念な結果となった。これは、7年前にサービスが開始された日にクラウドホストのリソースがすべて売り切れた日とは対照的です。明らかな例としては、使えるお金がなかったため、Suning Cloud も同年にパブリック クラウド サービスを停止し、シャットダウンしたことです。

事業の閉鎖は常に困難な結果をもたらします。大手メーカーがクラウド コンピューティングを 2.0 時代へと推し進めるにつれ、パブリック クラウド市場はますます逼迫しています。 IDCが発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2019年上半期）追跡」によると、アリババ、テンセント、AWS、中国電信、ファーウェイの5社が国内IaaS+PaaS市場の74%を占めています。 MeituanとSuningはトップ10にも入らない。この場合、多くの後発者にとって諦めることが唯一の選択肢となっている。

図: 2019 年上半期の中国のパブリック クラウド IaaS ベンダーの市場シェア (出典: IDC)

まだ撤退していない第2層の企業も、実は苦境に立たされている。 Kingsoft Cloud を例に挙げてみましょう。 2017年上半期、Kingsoft Cloudは国内パブリッククラウドIaaS市場シェアでAlibaba CloudとTencent Cloudに次ぐ第3位にランクされました。しかし、2021年までにその市場シェアは3％未満となり、かつては栄華を誇った独立系クラウドコンピューティング企業のUCloudとQingCloudも継続的な損失に苦しんでいた。

図: 2021 年第 3 四半期のパブリック クラウド IaaS+PaaS 市場シェア (出典: IDC)

中小の企業が次々と後れを取る中、大手企業も価格競争の泥沼から抜け出すために競争を加速させ、差別化に注力している。 Baidu はクラウドコンピューティングと AI の統合を重視しており、それが事業部門の設定にも反映されています。 2020年初頭、百度のAIシステムは組織構造をアップグレードし、従来のAIG（AI技術プラットフォームシステム）、TG（基礎技術システム）、インテリジェントクラウド事業を担当するACGを「百度人工知能システム」に統合しました。実際、AI をクラウド コンピューティングに役立てることと比較すると、Baidu の出発点は、クラウド コンピューティングを AI 技術が B サイドに参入するための切り口として使うことに近いと言えます。

クラウドコンピューティング1.0で優位に立つアリババは、クラウドとDingTalkの統合という切り札を切り、従来のサービスから伝統産業に浸透し、エンタープライズ向けサービスを深めている。これまでのところ、この戦略は成果を上げ始めています。 2022年度第3四半期のレポートでは、DingTalkの製造業向けアプリケーションの数が前年比300%増加しました。 Alibaba Cloud が強固な基盤を築くことができるのは、独自のハードウェア研究開発によって得られる自信があるからです。

アリババや百度と比較すると、テンセントは2Bビジネスの統合やクラウドと産業の連携など、これまで得意としてきたエコシステムに重点を置いています。テンセントCSIGは昨年5月に人事調整を行った。唐道勝氏（テンセントグループ上級執行副社長）がCEOに任命され、邱月鵬氏（テンセント副社長兼テンセントクラウド社長）は本来の職責に加えてCOOに任命され、CSIGの他の事業部門の責任者も新たな役職に就き、それぞれスマートリテール、セキュリティ、スマート交通、旅行事業の社長に就任した。 WeChat for Business、Tencent Meeting、Mini Programs などの SaaS 製品の位置付けと同様に、Tencent はクラウド コンピューティングをコネクターの役割を果たさせて、B 側の作業コラボレーションを実現することを好みます。

3大企業であるBATはそれぞれ、精度、深さ、幅広さなど、これまでの激しい価格競争で失われた資金を取り戻すために独自の戦略を採用してきた。常にBATの封鎖の焦点となってきたHuawei Cloudも負けじと、クラウドコンピューティングへの投資を増やし続けている。 2020年初頭にCloud&AIをCloud&AI BGにアップグレードした後、カスタマイズされたプライベートクラウドの割合をさらに削減し、パブリッククラウドとハイブリッドクラウドに転換しました。

03反転

いずれも事業計画や事業レイアウトの調整を行い、実際に資金を投資しているが、現在利益を上げているのはAlibaba Cloudだけだ。これは、国内のクラウドコンピューティング業界全体がIaaSレベルに留まっているという事実と大きく関係しています。 IDCのデータによると、昨年、SaaS事業は世界のパブリッククラウドサービスの収益の63.6%を占めましたが、国内のSaaSサービスは収益のわずか28.2%を占めました。

クラウド コンピューティング ベンダーは、どのビジネスがより収益性が高いかを確実に把握していますが、能力が限られているため、パートナーに SaaS サービスを押し付ける選択をすることがよくあります。 Alibaba Cloud を例に挙げてみましょう。同社は2019年に「自分たちでSaaSを作るのではなく、パートナーにより良いSaaSを作ってもらう」と明言した。任正非氏は2021年、ファーウェイ社内コミュニティにおけるファーウェイクラウドの「黒土」的位置づけを改めて強調し、「当社のクラウドプラットフォーム上でより多くのSaaSアプリケーションが成長できるようにする」と述べた。

ベンダーによるパブリック クラウドとプライベート クラウドの選択にも同じことが当てはまります。

簡単に言えば、パブリック クラウドはホスティング サービスのようなもので、プライベート クラウドは自分専用の小さな宝庫のようなものです。セキュリティの観点からは後者の方が確かに優れていますが、設計と保守の段階でより多くの資金と人的投資も必要となるため、ほとんどのクラウド コンピューティング ベンダーはパブリック クラウドに重点を置いています。ファーウェイは、顧客ごとに個別のプロジェクトを設け、プライベートクラウドに注力しようと努めてきた。その結果、労働コストは高いままとなり、限界費用が直接的に増加しました。結局、妥協せざるを得なくなり、プライベート クラウドへの注力を弱めることになった。

しかし、ユーザーの観点から見ると、市場にはよりパーソナライズされカスタマイズされたサービスが必要です。パブリッククラウドであれプライベートクラウドであれ、民営化された展開は中国の産業アップグレードの現状により適しています。インターネット業界が全体的にクラウドに移行した後、残りの伝統的な業界では、クラウドとエンドを接続するために、フルスタックの統合クラウド コンピューティング サービスが必要になります。

中小メーカーの合併や撤退が相次ぎ、国内のクラウドコンピューティング市場は整理されつつある。国家の産業グレードアップ戦略の下、変革の基盤としてのクラウドコンピューティングには、語るべき物語が無数にあります。

大手メーカーも積極的に調整を進めている。ハイブリッド クラウドやニュートラル クラウドなどの新しいホットスポットの台頭は、供給側が市場の需要に近づくために行っている努力を示すものでもあります。コストと民営化のバランスを最初に取ることができた者が、蝶のように浮上することができるだろう。中国でクラウドコンピューティング事業が始まってから10年が経った今、業界は一種の逆転現象を経験していると言えます。つまり、寒い冬を迎えている一方で、育む春も迎えているのです。