インターネット大手がクラウドコンピューティングをめぐって競争

戦いは雲の上、そこでは孤独だ。

11月22日、アマゾンは国防総省との100億ドルの契約をめぐって米国防総省を相手取り正式に訴訟を起こした。先月末、アマゾンはクラウドサービス契約JEDI（Joint Enterprise Defense Infrastructure）の競争でマイクロソフトに敗れた。 JEDI は、米国国防総省がコンピューティング能力の大部分を物理サーバーからクラウドに移行するための鍵となります。クラウドコンピューティング分野におけるその重要性は、この命令自体の商業的価値をはるかに超えているが、国防総省は最終的にダークホースであるマイクロソフトを選んだ。

入札結果はアマゾンの怒りをかき立て、同社は入札プロセスには「明らかな欠陥、誤り、そして明確な偏見」があり、「検証と修正」が必要だと述べた。市場調査会社ガートナーは今年7月30日、2018年の世界IaaS（インフラストラクチャとサービス）パブリッククラウドサービス市場シェアランキングを発表し、アマゾンが47.8％のシェアで第1位となった。

現在のクラウドサービス市場の状況は、「1つのスーパーと多くの強力な」という微妙なバランスを示しており、市場シェアはさらに上位に向かって動いています。2018年の上位5つのIaaSプロバイダーは、世界のIaaS市場の約77％を占め、シェア上位5つのメーカーの成長率は平均成長率を上回りました。

アマゾンにとって不調の年となった2019年、マイクロソフト、IBM、グーグルなどの後発企業が追い上げている。

野蛮な時代に巨大なクジラが登場

クラウド コンピューティングの概念は長年存在してきましたが、クラウドから人間の世界に戻ってきてから、多くの浮き沈みを経験してきました。

2006年8月の検索エンジンカンファレンスで、当時GoogleのCEOだったエリック・シュミット氏が初めて「クラウドコンピューティング」という概念を提唱し、その年にAmazonがIaaSサービスプラットフォームAWSを立ち上げた。しかし、オラクルの当時の代表ラリー・エリソン氏は、ソーシャルメディアでクラウドについて頻繁に不満を述べていた。「この愚かな行為はいつ終わるのか？これは単なる一時の流行で、狂っている。」そして4年後、「シリコンバレー最年長のプレイボーイ」はクラウド戦略への移行を発表しなければならなかった。

傲慢な古いインターネット企業数社と比べると、この未開の地を最初に開拓したアマゾンは、当然ながら優位に立っている。 AWS は難なく新世界に旗を立てました。金融危機が最悪だった 2009 年初頭、Salesforce.com は 2008 年度の年次報告書を発表しました。データによれば、同社のクラウドサービスの収益は10億ドルを超えており、大手企業はこの業界に注目し始めた。しかし、Amazonは当初からIaaSとPaaSをカバーする製品体系を形成し、IaaSとクラウドサービスにおける世界的なリーダーシップを確立しました。

AWS の成功により、Amazon の株価も 2006 年の 23.5 ドルから現在は 1,745 ドルまで上昇しました。

その後数年間、世界トップクラスのサプライヤーが例外なくクラウド市場での競争に参加し、IBM、VMWare、Microsoft、AT&Tなどの第2層が台頭しました。その中には、2010年頃にマイクロソフトが加わったが、そのトップであるスティーブ・バルマー氏の取り組みはまだ鈍かった。 Google は変革を発表し、2011 年に GCP を立ち上げ、パブリック クラウド市場での競争を開始しました。

しばらくの間、激しい価格競争が主流となってきました。統計によると、AWS は過去 10 年間で少なくとも 60 回価格を値下げしています。

Amazon のクラウド サーバー ホスティング サービス EC2 を例に挙げてみましょう。開設以来、容量料金は時間単位で計算されてきました。しかし、2013年にGoogleのGCPは初めて分単位の支払いを導入しました。 2014年にマイクロソフトのCEOに就任したサティア・ナデラ氏は、「モバイルファースト、クラウドファースト」というコンセプトを堅持し、価格面でも同社のペースに追随した。

競争が激化しつつあった2016年と2017年、マイクロソフトのクラウドサービスおよびエンタープライズ部門のエグゼクティブバイスプレジデントであるスコット・ガスリー氏と、GCPカスタマーのプレジデントであるタリク・シャウカット氏はともに、「価格戦争」は過去のものであり、今後のハイライトは「価値戦争」になるだろうと発言した。

一方、小さな力を飲み込んで自らを強化することも、ジャングルでの生存の法則となっている。特に経済的に不安定な2018年には、クラウド分野では数多くの提携が行われました。

そのうちIBMはRed Hatを340億ドルで買収した。 CEO の Ginni Rometty 氏は、Red Hat の買収が現状を打破し、クラウド市場のすべてを変える可能性があると高らかに宣言しました。 Microsoft は GitHub を 75 億ドルで買収し、このオープン ソースの利点を Microsoft の IaaS 分野に統合しました。セールスフォースは、1,200社以上の顧客を持ち、その45%がフォーチュン500企業であるクラウドサービス企業Mulesoftを買収するために65億ドルを費やした。

競合他社が人材獲得を続けている中、アマゾンは依然として市場シェアで大きくリードしているが、その差は徐々に縮まっている。

秦は力を失い、全世界がそれを追った

ベゾス氏とアマゾンは2019年に水星逆行の波に遭遇した。

10月24日、アマゾンは2019年第3四半期の財務報告書を発表した。帝国の最も重要な柱であるAWSは、第3四半期の純売上高の12.9％を占め、営業利益の71.6％を占め、22億6100万ドルに達した。しかし、売上高は前年同期比34.7%増の89億9500万ドルとなり、市場予想の91億ドルを下回った。市場環境が安定するにつれ、AWS 純売上高の前年比成長率は今年初めから大幅に鈍化しています。

2017年と比較すると、IaaSパブリッククラウド市場におけるAWSのシェアは49.4%から47.8%に低下し、一方でMicrosoftのAzureは前年比で約3パーセントポイント増加して15.5%となり、僅差で追随した。 GoogleとIBMはそれぞれ4.0%と1.8%で4位と5位にランクされました。

近年の業績から判断すると、マイクロソフトはアマゾンのクラウド帝国に対する最も強力な挑戦者となっている。マイクロソフトの2020年度第1四半期財務報告によると、インテリジェントクラウド部門の収益は108億米ドルで、そのうちサーバーとクラウドサービスは前年同期比30%増、前四半期比22%増となった。 Azure の収益は前年比 59% 増加し、粗利益率も増加しました。マイクロソフトは、Azureの粗利益率が大幅に改善したことにより、商用クラウドの利益率は4パーセントポイント上昇して66%となり、同四半期の商用クラウドの収益は36%増加して116億ドルになったと述べた。

5 月に、Microsoft は米国のすべてのクラウド コンピューティング地域で FedRAMP High-Impact 標準を満たすための厳格な認証プロセスを完了しました。国防総省との契約をめぐる競争でAzureがAWSに勝利したことも、同社の士気を高めた。アナリストは、マイクロソフトのクラウドコンピューティング事業であるAzureが今後数年間で急速に成長し、2023年度には最大の収益事業となり、2030年度には収益が900億ドルに達すると予測している。

Google は買収の道をますます進んでいます。今年6月、Googleはデータ分析会社Lookerを買収するために26億ドルを費やした。同社の視覚化ツールにより、Google Cloud のエンタープライズ顧客は大規模なデータからパターンや変化する傾向を発見できるようになります。 Google は最近、クラウド ストレージ サービス プロバイダーの Elastifile を買収した後、企業のコンピューティング負荷処理を支援するソフトウェアを提供するクラウド サービス スタートアップの CloudSimple に目を向けています。

さらに、Google Cloud Computing の新 CEO である Thomas Kurian 氏も新しいチームを結成しました。オラクルの元製品開発担当社長は、グーグルに着任して以来、人材の引き抜きを続けている。今年4月、彼は欧州のビジネスソフトウェアメーカーSAPの上級幹部であるロバート・エンスリン氏を営業チームを率いる部門長として採用した。彼はまた、オラクルの副社長であるアミット・ザベリー氏とハミドゥ・ディア氏も招聘した。 Google Cloud のプロフェッショナル サービス組織の規模もさらに拡大しました。このプロフェッショナル チームは、VMware の共同設立者である Diane Greene 氏に続いて Google Cloud Computing に加わった数名の元 VMware 幹部の 1 人である Jason Martin 副社長が率いています。

市場調査会社ガートナーのアナリスト、シド・ナグ氏によると、世界のパブリッククラウドサービス市場は2019年に2,216億ドル、2022年には3,449億ドルに成長する見通しだ。市場規模の拡大が続く中、AWSの先行者利益は徐々に失われつつあり、Amazonの追撃が始まっている。